Perú, recauda 3 mil millones de dólares en eurobonos

Perú, recauda 3 mil millones de dólares en eurobonos. Gobierno del Perú recurre a los mercados de deuda globales con una operación de dos tramos para colocar eurobonos por 3 mil millones de dólares.

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Perú regresó a los mercados internacionales con la primera venta de bonos en moneda dura en tres años, recaudando US$3.000 millones de deuda en una transacción de dos tramos.

El país vendió US$1.250 millones en bonos en dólares con vencimiento en 2035 y US$1.750 millones en bonos con vencimiento en 2054 con un diferencial de 140 puntos básicos y 165 puntos básicos, respectivamente, sobre bonos del Tesoro estadounidense similares, según personas familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones iniciales de precio se están llevando a cabo con un spread de unos 180 puntos básicos y 205 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro de Estados Unidos, indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la operación.

Los bonos globales de Perú han generado pérdidas de 0,2% a los inversionistas este año, un desempeño inferior al de un índice de deuda gubernamental de mercados emergentes. Los títulos peruanos operaban con pocos cambios en toda la curva este jueves.

El país anunció este año una oferta de canje o recomprar de algunos valores. La nación con grado de inversión ha emitido bonos internacionales denominados en moneda local previamente este año y en 2023, pero la última vez que colocó deuda en moneda fuerte fue a fines de 2021, según datos recopilados por Bloomberg.

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