Perú, ganancias para minera de argentino José Luis Manzano

Perú, ganancias para minera de argentino José Luis Manzano. Empresa en Perú Volcan Cia Minera de explotación de zinc adquirida recientemente por el argentino José Luis Manzano con gran futuro.

Empresa en Perú Volcan Cia Minera José Luis Manzano

Perú minera José Luis Manzano

Volcan Cia Minera, la minera de zinc peruana que fue adquirida recientemente por el grupo argentino Integra Capital de José Luis Manzano, dijo que está siguiendo adelante con sus planes de vender activos no esenciales mientras negocia con acreedores para refinanciar una pila de deuda que vence en los próximos años.

La compañía, en la que Glencore Plc vendió una participación mayoritaria el mes pasado, busca vender su participación en una cementera chilena, así como bienes raíces cerca del nuevo puerto peruano de Chancay en la costa del Pacífico, dijo el director ejecutivo Luis Fernando Herrera.

Ya vendió dos centrales hidroeléctricas por más de 78 millones de dólares.

Entre el activo chileno y el proyecto cerca de Chancay, Volcan espera recaudar más de 200 millones de dólares, dijo Herrera en una entrevista al margen de la conferencia del Instituto FII en Río de Janeiro la semana pasada.

Los terrenos portuarios para proyectos comerciales y logísticos tienen mucho valor para un desarrollador, pero “Volcan no es ese desarrollador”, dijo.

“Necesitamos fortalecer la estructura de capital de la empresa, ya que hay muchos vencimientos en los próximos tres años que requieren atención inmediata”, dijo Herrera. “Estamos negociando con nuestro grupo de bancos sindicales y tenedores de bonos que avanza bien. Esperamos proporcionar actualizaciones pronto al mercado. Somos muy optimistas”.

La idea es extender los vencimientos sin imponer pérdidas mediante un recorte, con la principal negociación en torno a la tasa de interés, dijo. La compañía espera conseguir el apoyo de al menos el 90% de los tenedores de bonos y necesitará que todos los bancos respalden el plan.

“Posiblemente antes de que finalice el verano podamos comunicar novedades al mercado”, dijo Herrera.

Los inversionistas han acogido con agrado las ventas en medio de una creciente confianza en que Volcan podrá cumplir con sus próximos vencimientos de deuda. Lucror Analytics ahora recomienda a los clientes comprar bonos de Volcan con vencimiento en 2026.

«Creemos que los bonos se recuperarán aún más después de que se realicen los pagos de deuda planificados en junio y agosto», escribió el lunes la analista de crédito de Lucror, Josseline Jenssen, en una nota, elevando su recomendación de comprar desde mantener. Ella espera que el proceso de refinanciación se lleve a cabo «pronto sin imponer pérdidas a los acreedores».

Los bonos con vencimiento en 2026 ganaron 3,5 centavos para cotizar a 75,5 centavos por dólar el lunes, el nivel más alto desde julio de 2023, según datos de Trace. Eso es un aumento desde tan solo 61 centavos justo después de que se anunció el acuerdo. Les ha ayudado el compromiso de Integra de cumplir con sus obligaciones.

Integra, dirigida por José Luis Manzano, un argentino con intereses en petróleo y gas, minería y medios de comunicación, compró el control de Volcan a Glencore por 20 millones de dólares, asumiendo su carga de deuda en el proceso. La deuda neta se situó en 711 millones de dólares al final del primer trimestre.

Herrera trabajó anteriormente en Glencore en Suiza y supervisó la desinversión de proyectos de zinc en América del Sur, incluidos Colombia, Bolivia y Argentina. El último proyecto en venderse fue el activo peruano. Ha sido director ejecutivo de Volcan desde noviembre y dejó el comerciante mundial de materias primas el mes pasado después de que se completara el acuerdo.

Más allá de las ventas de activos, Volcan, que según Herrera produce unas 250.000 toneladas de zinc por año, planea poner un enfoque renovado en su cartera principal de metales de transición para impulsar la producción y la eficiencia, dijo.

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