Orica compra fábrica de explosivos industriales del Perú. El valor de adquisición del 100% de Exsa es de 203 millones de dólares, sin deudas ni dividendos por pagar.

Orica Perú

Tras la adquisición de las acciones de Breca en Exsa, lo cual se espera se complete en mayo de 2020, Orica hará ofertas públicas conforme a la legislación y prácticas del mercado peruano a los otros accionistas.

Se espera que el proceso de oferta pública se complete antes de finalizar el año calendario 2020.

La adquisición será financiada con dinero en efectivo de una recaudación de capital compuesta por una colocación completamente suscrita de 500 millones en acciones institucionales y un plan de compra de acciones no suscrito limitado en 100 millones.

Los fondos restantes entregarán una mayor flexibilidad al balance para apoyar inversiones en las iniciativas de capital y motores de crecimiento principales de Orica.

Exsa ofrece asistencia y apoyo técnico a la industria minera (en particular, oro y cobre). Es líder en Perú y tiene participación importante en los mercados de minería subterránea y de cielo abierto en el país.

Sus ingresos fueron superiores a los 200 millones de dólares y Orica calcula un EBITDA normalizado de US$18 millones después de ajustes extraordinarios y cambios en la política contable para alinearse con las prácticas de Orica.

Exsa posee una cadena de abastecimiento eficiente, una amplia red de ventas y distribución e instalaciones de emulsión de nitrato de amonio localizadas estratégicamente en el Norte, Centro y Sur de Perú.

Su capacidad de producción de Sistemas de Iniciación y Explosivos Encartuchados es la mejor del mercado y cuenta con una nueva planta de producción integrada y semi-automatizada de Sistemas de Iniciación en Lurín, Perú.

La operación posiciona a Orica como el principal actor en Perú, el mercado de mayor crecimiento en América Latina, con un pronóstico de crecimiento de movimiento de materiales total de 4%. También constituye el segundo pilar para la subsidiaria latinoamericana de Orica. Perú igualará a Chile en términos de importancia y escala dentro de la red de Orica al tercer año de propiedad.

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